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天辰注册瑞幸咖啡宣布两项新的融资计划

作者:天辰测速-天辰登陆平台-天辰注册官网      来源:天辰测速-天辰登陆平台-天辰注册官网      发布时间:2020-01-09
 
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天辰注册【主管Q:554258】_天辰注册平台_ 中国线上到线下饮料连锁企业瑞幸咖啡(Luckin Coffee)周二宣布了两项重大融资计划,包括发行五年期债券和发行新股,而就在8个月前,瑞幸咖啡刚刚在美国上市。
 
为什么重要:发行债券和新股是一个信号,表明该公司缺乏支持其雄心壮志所需的现金,即迅速扩大其足迹、部署其无人经营的门店计划,以及进行国际扩张。
 
瑞幸的资金消耗速度并不令人意外,但据瑞幸中国研究和战略主管迈克尔·诺里斯(Michael Norris)周三表示,“对市场来说,这次融资来的太早了”,瑞幸的股价在声明发布后下跌了6%至7%。
 
该公司正在推进一项资本密集型战略,以扩大其商店网络,这一次是通过自动售货机。
 
细节:该公司表示,截至2019年底,其门店数量为4507家,超过了竞争对手星巴克(Starbucks)在中国的3600家门店,使其成为中国最大的咖啡连锁店。该公司在2019年为4000万客户提供服务。
 
这些债券以优先票据的形式发行,这意味着如果公司破产,债务将被优先处理。
 
第一批买家将被授予额外购买6000万美元后续债券的选择权。债券的价格或利率尚未确定。
 
债券持有者可以选择在2025年1月15日前将债券转换为股票。
 
此次发行包括一项风险条款,要求初创公司在2023年1月15日或“在发生某些根本性变化时”回购全部或部分票据。
 
瑞幸咖啡将发行720万股美国存托股票(ADS),一位未透露姓名的股东将再发行480万股,并联合发行180万股ADS的30天超额配售选择权。
 
新股的主要承销商包括瑞士信贷(Credit Suisse)、摩根士丹利(Morgan Stanley)、中金公司(China International Capital Corporation)香港有限公司(China International Capital Corporation Hong Kong)和海通国际(Haitong International)。
 
根据一份声明,该公司正在寻找接近其首次公开发行(IPO)价值的新融资,这将有助于该公司加倍实施其“智能无人零售”计划。新的零售战略承诺将应用于物联网、大数据和面部识别,但没有提供进一步的细节。
 
记者未能立即联系到该公司置评。
 
聊天室:Michael Norris谈瑞幸咖啡的商业模式
 
背景:瑞幸咖啡成立于2017年,正在挑战星巴克在中国的地位,努力在爱茶的中国推广咖啡。它利用技术推动人们关注便利性和低价格。用户可以在它的应用程序上订购咖啡,在它的商店里挑选饮料。
 
瑞幸咖啡在2019年声名狼藉,它利用大幅折扣和促销活动来吸引顾客,同时迅速扩张其门店网络。
 
Norris称,该公司于2019年5月在美国首次公开募股,筹资6.51亿美元,接近厦门公司新股和债券的筹资规模。他补充道:“对瑞幸的支持者来说,加薪是他们加大油门、通过自动售货机模式扩大到更多消费场合的一种方式。”
 
根据创业情报网站Crunchbase的数据,在2018年4月的种子期之后的一年内,瑞幸咖啡又完成了三轮融资,筹集了5.5亿美元。
 
瑞幸咖啡的门店占地面积小,员工也很少。
 
投资者和分析师质疑,星巴克在打折上烧钱、连续亏损的策略,是否是一种吸引中国消费者远离星巴克品牌的有效策略。
 
2019年11月,这家初创公司公布第三季度亏损收窄,表明成本战略有所改善。该公司第三季度业绩发布后至2019年底,其股价上涨了68%。