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拼多多将通过发行天辰app可转换债券筹资61亿美元

作者:天辰测速-天辰登陆平台-天辰注册官网      来源:天辰测速-天辰登陆平台-天辰注册官网      发布时间:2020-11-21

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天辰app【主管Q:574900】_天辰app下载_ 中国电子商务平台拼多多计划通过发行可转换债券和股权融资至多61亿美元。
 
重要性:拼多多在截至9月份的季度中首次实现了季度盈利,这一业绩提振了投资者信心,目前该公司正在寻求融资。这家快速增长的电子商务平台计划为新的业务渠道提供资金,并支付不断上涨的费用。
 
得益于强劲的第三季度业绩,拼多多股价在11月12日上涨了20%以上。
 
细节:该公司将发行17.5亿美元2025年到期的可转换优先债券,以及2870万股美国存托股票(ADS),每股价格为1.25美元。此外还有2.5亿美元票据和430万份广告的“绿鞋”选择权,这将使ipo总额可能高达61亿美元。拼多多表示,此次发行已经超额认购。
 
该公司在周三的一份声明中表示,这笔资金将用于“加强资产负债表,在基础设施方面进行战略投资,扩大业务,进行未来的收购,以及建立合作伙伴关系”。
 
上周在财报电话会议期间举行,Pinduoduo公司管理的重点强调了两点:其“新品牌”计划的平台提供支持,商人和制造商在“consumer-to-manufacturer”的商业模式下,生产和杂货提货服务,开始起飞后流行的封锁。
 
拼多多首席执行官陈磊在声明中表示:“由于新冠肺炎,我们看到消费者习惯发生了大规模变化,这加快了不同行业的数字化转型。”“我们准备投入资本和资源,改善我们的平台,建设基础设施,以抓住关键机遇。”
 
背景:拼多多在上市前已经募集了近18亿美元,甚至在2018年纳斯达克(Nasdaq) 16亿美元的首次公开募股(ipo)之后,它仍在积极筹集资金。
 
2019年9月,拼多多发行了10亿美元的可转换债券,为其向更高层次的国内市场扩张提供资金。
 
今年3月,一些未透露姓名的长期投资者通过私募向这家电子商务公司投资了11亿美元。